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En mi membresía vamos viendo mercados que pueden ser interesantes para invertir, baratos y con potencial, en unos casos a corto plazo y en otros a medio-largo plazo y por qué. Apúntese para tener información de calidad y saber en qué invertir
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El indicador Zweig Breadth Thrust desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 sube de promedio un mes después un 4,9%, tres meses después un 8%, seis meses después un 15,2% y 12 meses después un 23,4%.
Acciones infravaloradas y sobrevaloradas (Investing) https://es.investing.com/equities/most-undervalued
DIVIDENDOS ESPAÑA https://www.expansion.com/mercados/2025/11/21/6920a7e3e5fdeaab168b45b7.html
pequeños tesoros de la Bolsa española https://www.expansion.com/ahorro/2025/11/29/692a087c468aebcc718b45a5.html
PARA INVESTING: 1 acción que está pagando discretamente a los inversores un enorme 7,9% de rentabilidad por dividendo https://www.fool.com/investing/2025/12/05/1-stock-paying-investors-monster-79-dividend-yield/ + El multimillonario Philippe Laffont vende acciones de Nvidia y compra un ETF de BlackRock que podría subir un 20.300% https://www.fool.com/investing/2025/12/05/philippe-laffont-sell-nvidia-buy-etf-soar-20300/ + Esta acción, que antes estuvo en moda, es ahora una sorprendente opción de venta con pérdidas fiscales https://www.morningstar.com/stocks/this-once-hot-stock-is-now-surprising-tax-loss-selling-pick
Mark Twain tiene una cita célebre. Decía que hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Fue su forma de exponer la facilidad con la que se pueden manipular las cifras
En las principales ciudades de China se ha puesto de moda la tendencia de pagar por ir a la oficina. Una extraña medida que se da en un contexto en el que la tasa de desempleo juvenil es alarmante. Los jóvenes lo hacen exclusivamente por compartir experiencias entre ellos o por poder utilizar herramientas que les ayuden a encontrar un trabajo. (El Economista)
Los sectores favoritos de los gestores de fondos para 2026 son aquellos que se beneficien de la IA, las materias primas, el lujo y los bancos. En renta fija optan por los bonos con grado inversión a medio plazo o la deuda de mercados emergentes (Expansión)
Estos son los mejores fondos en Bolsa para 2026. En Europa M&G (Lux) European Strategic Value Fund, PM Europe Strategic Value y Magallanes European Equity. En EE.UU T. Rowe Price – US Smaller Companie y Neuberger Berman US Small Cap Fund y en emergentes GQG Partners Emerging Markets Equity y Robeco QI Emerging Conservative Equities (Expansión)
Netflix comprará Warner Bros en un histórico acuerdo de 72.000 millones de dólares. Los accionistas de Warner Bros recibirán 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones de Netflix. Se espera que la adquisición conlleve un intenso escrutinio regulatorio en Estados Unidos y Europa (Bloomberg)
Carvana, CRH y Comfort Systems se unirán al S&P 500. LKQ, Solstice Advanced Materials y Mohawk Industries serán excluidas del índice. Los cambios entrarán en vigor antes de la apertura de las operaciones el lunes 22 de diciembre (Barrons)
Los reguladores en Washington han revocado las normas establecidas tras la crisis financiera de 2008 que limitaron el grado de riesgo que los bancos pueden asumir en los préstamos corporativos. El cambio supone la última victoria para los bancos bajo la administración Trump (WSJ)
El análisis más reciente de Jeffrey Ptak El 1 de enero de 2015, existían 1.345 fondos alternativos de inversión. Estos fondos siguieron enfoques que utilizaban cobertura, venta, apalancados, etc. Solo quedaban 341 al 30 de junio de 2025, una tasa de mortalidad del 75%.. Es una estadística bastante alta: tres de cada cuatro fondos se cerraron en una década, y la mayoría quebró en los primeros cinco años. solo en 2014 lanzaron 302 nuevos fondos alternativos de inversión, de los cuales solo quedan 54 Nos dijeron que la vieja forma era anticuada, con inversiones alternativas que abrían nuevas vías para que los inversores minoristas construyeran carteras más resilientes.
Pese a las fuertes subidas que acumula la renta variable en los últimos años, JPMorgan cree que la próxima década seguirá dando alegrías a los inversores. Para las carteras que estén construidas con el método 60/40 (60% del capital destinado a renta variable, el 40% restante a bonos) pronostica una rentabilidad anualizada del 6,4% para los próximos 10-15 años. El rendimiento aumentaría al 7,5% para el resto de acciones, excluyendo las de EEUU, y alcanzaría el 7,8% para las acciones de los mercados emergentes, respaldadas por la debilidad del dólar.
El famoso inversor Michael Burry ha reiterado recientemente que Molina Healthcare (MOH) es una de sus apuestas alcistas actuales. De hecho, eligió a Molina como contrapeso a su ahora postura bajista sobre el gigante de inteligencia artificial Palantir (PLTR). Fundada en 1980, Molina ofrece servicios de atención sanitaria , principalmente para personas y familias de bajos ingresos, personas mayores y otros que cumplen los requisitos bajo programas financiados por el gobierno como Medicaid y Medicare. Las acciones de Molina han sufrido una caída significativa de casi el 50% en 2025. Su capitalización bursátil actualmente es de 7.900 millones de dólares. https://www.barchart.com/story/news/36474083/michael-burry-doubles-down-on-molina-healthcare-stock-what-is-the-bull-case-for-moh-here?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=michael-burry-doubles-down-on-molina-healthcare-stock-what-is-the-bull-case-for-moh-here
Strategy Inc. —la empresa que fuera celebrada por llevar la exposición cripto al mercado accionario— está intentando calmar a los mercados después de que sus acciones se desplomaran más de 60% desde los máximos recientes, en medio de un amplio desplome de las monedas digitales. El lunes, Strategy dijo que había creado una reserva de US$1.400 millones para financiar pagos de dividendos e intereses, con la esperanza de disipar temores de que pueda verse obligada a vender bitcoin si los precios caen aún más. La reserva anunciada, financiada por recientes ventas de acciones, está diseñada para evitar ese riesgo. Cubre al menos 21 meses de pagos de dividendos e intereses. . Los fondos cotizados más populares que siguen la volátil acción de Strategy —MSTX y MSTU, que ofrecen el doble del rendimiento diario— han caído más de 80% este año. Eso los ubica entre los 10 fondos con peor desempeño en todo el mercado de ETF de EE.UU., de más de 4.700 productos que cotizan actualmente, solo detrás de apuestas cortas poco conocidas contra mineras de oro. Lo que comenzó como una forma sencilla de potenciar las apuestas en criptomonedas se ha convertido en una advertencia sobre cómo el apalancamiento, la volatilidad y el optimismo pueden descontrolarse. Las acciones de Strategy perdieron 34% en noviembre.En el centro de la preocupación está un indicador de valoración conocido como mNAV —o valor neto de mercado—, que compara el valor empresarial de Strategy con sus tenencias de bitcoin. Esa prima ha desaparecido en gran medida, llevando la relación a alrededor de 1,15, un nivel que los ejecutivos han señalado como zona de advertencia. El director ejecutivo, Phong Le, dijo en un pódcast que caer por debajo de 1,0 podría obligar a la compañía a vender bitcoin para cumplir obligaciones de pago, aunque solo como último recurso.
Nvidia invierte 2.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Synopsys a 414,79 dólares por acción. Synopsys es el mayor proveedor de software de automatización de diseño electrónico, que se utiliza para diseñar semiconductores.El papel crucial de Synopsys en la industria de los chips podría generar temores de que Nvidia esté intentando privar a sus rivales de sus servicios. Sin embargo, ambas empresas enfatizaron que su colaboración no es exclusiva y que ambas seguirán colaborando con la industria en general.Aunque gran parte del enfoque en la IA hasta ahora se ha centrado en aplicaciones de consumo como ChatGPT y el efecto en la industria del software, la colaboración Nvidia-Synopsys podría tener mayores efectos en el mundo de la ingeniería e industrial.
La diferencia entre invertir y jugar cada día es más difícil de vaticinar. Más de la mitad del volumen diario de opciones del S&P 500 proviene ahora de 0DTEs, instrumentos que apenas existían a escala hace cinco años. Los activos en ETFs apalancados se han multiplicado por seis desde el inicio de la pandemia, hasta los 240.000 millones de dólares. Los contratos de eventos deportivos, esencialmente una forma de apuesta, sumaron 507 millones de dólares en intercambios en Kalshi, uno de los mayores mercados de predicción, solo durante la primera semana de la NFL esta temporada. Si antes ir a un casino o sacar dinero de un banco era un factor de fricción en el juego, hoy en día no parecen existir tales barreras, ya que las aplicaciones móviles permiten apostar en cualquier cosa, en cualquier momento y lugar. En un artículo, «Betting on Everything», publicado en la Boston College Law Review en octubre, Karl Lockhart (profesor de la Universidad DePaul que estudia la regulación de valores), advierte que el régimen legal actual que separa la inversión y el juego no es sostenible dado el creciente solapamiento. Los reguladores podrían acabar bloqueando apuestas sobre políticas que se consideren contrarias al interés público, mientras permiten que los operadores apuesten en memecoins y opciones de día cero. No hace falta ser libertario para notar las incoherencias. Algunas empresas están intentando trazar sus propias líneas. Vanguard Group Inc., el gigante de la inversión y pionero en fondos indexados, ha retirado las opciones de día cero de su corretaje y rechaza los ETFs apalancados. La propia naturaleza de las opciones a corto plazo significa que se pueden obtener enormes beneficios rápidamente y desaparecer igual de rápido. Estás apostando a que una acción alcance cierto precio el día que compras o vendes el contrato. La apuesta puede dar resultados espectaculares o ser inútil en minutos u horas, normalmente lo segundo para la gente común: Un artículo académico publicado en 2023 estimaba que las pérdidas 0DTE para los operadores minoristas suman 358.000 dólares diarios.
de cara a 2026, los mercados se enfrentan a la preparación de otro ciclo electoral: las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre del próximo año.¿Cómo podría afectar esto a las acciones? Harry Colvin, estratega senior de mercados en Longview Economics, ha analizado los números desde hace 100 años para ver qué muestra la historia. Y ha comprobado que los mercados tienden a seguir un patrón en torno a las elecciones de mitad de mandato. «Es decir, normalmente hay una gran caída en el S&P500 dentro de los 12-18 meses previos al día de las elecciones, lo que suele ser una buena oportunidad de compra. Tras las elecciones, las acciones tienen un desempeño considerable en plazos de 3, 6 y 12 meses. Históricamente, no les va bien al presidente, cuyo partido suele perder escaños en el Congreso (especialmente en la Cámara), la «maldición de las elecciones de mitad de mandato» y ocurre por múltiples razones, incluyendo el cansancio electoral, una mayor participación del partido de la oposición y políticas impopulares en los dos primeros años de la administración. el S&P 500 fue, de media, un 5,8% más alto tras 3 meses; 10,5% después de 6 meses y 14,8% después de 12 meses», dice Colvin. «Además, cuanto mayor es la caída en la retirada previa a las elecciones de mitad de mandato, mayor será la subida a 12 meses tras las elecciones de mitad de mandato
por cada gran acuerdo de IA que se concreta, alimentando las esperanzas de los inversores de que la transición a la IA llegó para quedarse, resurge la inquietud: ya sea por rumores de una burbuja de activos, impaciencia por obtener rendimientos impulsados por la IA o temor a inversiones mal planificadas. Una sólida temporada de resultados ha ayudado a calmar estas preocupaciones, incluso cuando las señales de alerta económica comienzan a acumularse. ¿Y si el mercado se ha centrado tanto en el crecimiento de la industria de la IA que los inversores están perdiendo otras oportunidades? McCormick (MKC), la empresa alimentaria, es la siguiente acción a tener en cuenta debido a su potencial de recuperación tras la caída de los aranceles. McCormick obtiene ingredientes de más de 85 países, escribieron los analistas, y los aranceles generalizados del presidente han ejercido presión sobre la acción. Dado que la mayoría de las especias principales de McCormick no se pueden obtener dentro de los EE. UU., la empresa podría obtener una exención de los aranceles que un grupo del sector está solicitando. El fabricante de condimentos también se beneficiaría si la Corte Suprema dictamina que los aranceles son inconstitucionales. Además, McCormick se encuentra entre las pocas empresas de alimentos envasados que muestran un crecimiento orgánico en ventas y volumen, Dollar General (DG) es una acción que está ganando terreno a medida que los consumidores optan por productos más económicos. Los consumidores de ingresos medios las tiendas de descuento en busca de opciones más asequibles, ya que la inflación continúa presionando al consumidor estadounidense. los clientes habituales de Dollar General están comprando con carritos aún más grandes, buscando productos más baratos y envases más pequeños. La cadena de descuento también está cosechando éxitos en el comercio electrónico gracias a su servicio de entrega en el mismo día.
Ha habido 19 mercados bajistas de acciones y tres mercados bajistas de bonos en los últimos 150 años, es decir, períodos en los que el valor de estas inversiones ha disminuido en un 20% o más. Esto se ha traducido en 11 mercados bajistas para una cartera 60/40:
- La Gran Depresión: La caída del mercado de valores del 79%, conocida como la Gran Depresión (ilustrada con más detalle en la tabla a continuación), es la peor caída en el gráfico, pero si tenía una cartera 60/40, solo experimentó una disminución del 52,6%.
- Inflación, Vietnam y Watergate: La caída del 39,4% de la cartera 60/40 a principios de la década de 1970 fue la tercera peor caída en este gráfico para el 60/40, pero aún sustancialmente menor que la caída del mercado de valores del 51,9%.
- La década perdida: El mercado de valores cayó un 54% en el transcurso de la década de 2000 (un momento que incluyó tanto la caída de las puntocom como la Gran Recesión), y no salió de este agujero hasta mayo de 2013. La cartera 60/40, por otro lado, disminuyó un 24,7% a principios de la década de 2000, menos de la mitad de lo que lo hizo el mercado de valores. Y salió brevemente del agua en 2007 antes de comenzar a descender por segunda vez en octubre de 2007.
Desde 1970, el mercado bajista típico dura aproximadamente 14 meses, experimentando una caída promedio de alrededor del 38%, y es seguido por mercados alcistas que duran alrededor de 70 meses y generan retornos promedio del 221%
El mercado bursátil estadounidense tardó 18 meses en recuperarse de su mercado bajista más reciente: la recesión de diciembre de 2021, impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la intensa inflación y la escasez de suministros. Por otro lado, la recesión del covid de marzo de 2020 fue un ciclo mucho más rápido. Aunque la caída inicial fue dramática, el mercado finalmente se recuperó en solo cuatro meses, la recuperación más rápida de cualquier caída del mercado en los últimos 150 años. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos recientes accidentes? Es imposible predecir cuánto tiempo tomará la recuperación del mercado de valores. Si no entra en pánico y vende sus tenencias de acciones cuando el mercado se desploma, será recompensado a largo plazo. La buena noticia es que la rentabilidad promedio del mercado bursátil tras importantes riesgos geopolíticos globales suele volverse positiva al cabo de tan solo un mes. Sin embargo, esto puede depender de las características del conflicto y de sus diversos impactos en las clases de activos, los sectores y los países. La preocupación por la escasez de petróleo relacionada con un conflicto, como ocurrió el viernes, puede generar reacciones negativas más prolongadas en el mercado. Por ejemplo, la invasión de Kuwait por parte de Irak provocó que el S&P 500 SPX registrara rendimientos reales negativos durante seis meses, mientras que el embargo petrolero de 1973 provocó que el S&P 500 registrara rendimientos reales negativos de más del 60 % después de varios meses. los mercados bajistas de los últimos 150 años tenemos la caída del mercado de diciembre de 2021 (como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, la intensa inflación y la escasez de suministros) ocupa el puesto 11 en esta lista con -28,5%. Las 5 caídas de mercado más graves de los últimos 150 años
- La Primera Guerra Mundial y la gripe. Después de alcanzar su punto máximo en junio de 1911, los mercados pronto comenzaron a caer debido a la ruptura de conglomerados como la Standard Oil Company y la American Tobacco Company, y la peor parte de esta recesión comenzó cuando estalló la Primera Guerra Mundial en julio de 1914. El mercado de valores continuó cayendo durante los años siguientes (reduciendo esa inversión de $ 100 a un valor de $ 49.04) y no se recuperó hasta después de la pandemia de influenza de 1918.
- Crack de 1929 y Gran Depresión. Si invirtió $ 100 en el mercado de valores en el momento de la caída de 1929, su valor habría disminuido a $ 21 en mayo de 1932. Este colapso ocurrió cuando el auge económico posterior a la Primera Guerra Mundial (que llevó a un exceso de confianza, gasto excesivo e inflación excesiva de precios) finalmente ya no era sostenible, una recesión de la que el mercado tardó más de cuatro años en recuperarse.
- La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La recuperación de la primera parte de la Gran Depresión no duró mucho. Aunque el mercado de valores se recuperó a su máximo de 1929 en noviembre de 1936 (lo que significa que nuestra inversión se había recuperado a su valor de $ 100, e incluso subió ligeramente a $ 100.23), comenzó a caer nuevamente en febrero de 1937. Este siguiente declive se debió en gran medida a los cambios en la política fiscal del presidente Franklin Roosevelt, incluidos factores como la contracción de los niveles de reserva de los bancos y el impuesto a la Seguridad Social, que se agravaron con el impacto de la Segunda Guerra Mundial. La inversión se hundió a 52,49 dólares en marzo de 1938, y finalmente se recuperó a 104,88 dólares en febrero de 1945.
- Inflación, Vietnam y Watergate. En 1973, los miembros de la OPEP en Oriente Medio impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos, lo que provocó una grave inflación. Además de la agitación en torno a la retirada de las tropas de Vietnam y la incertidumbre política tras el escándalo Watergate, en este periodo se produjo una caída del 51,9% en el mercado de valores, lo que habría reducido una inversión de 100 dólares a 48,13 dólares. Se necesitaron más de nueve años para recuperarse de esta recesión.
- Década perdida (estallido de las puntocom y crisis financiera mundial). El colapso de las puntocom comenzó cuando los precios exagerados de las empresas de Internet y tecnología llegaron a un punto de ruptura, perdiendo casi todas las ganancias que habían obtenido anteriormente. Una inversión de 100 dólares en agosto de 2000 habría disminuido su valor a 52,76 dólares. Siete años después, el mercado bursátil casi había vuelto a su nivel anterior (95,25 dólares) cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los valores respaldados por hipotecas comenzaron a experimentar pérdidas, lo que llevó a la Gran Recesión (en la que el valor de la inversión disminuyó a 46 dólares). En total, este período de 12 años incluyó una disminución del 54%.
los 14 mercados bajistas del S&P 500 desde 1928 han durado una media de 19 meses y han ido acompañados de una rentabilidad media de -38% entre máximos y mínimos. El S&P 500 se ha recuperado normalmente de caídas importantes a medio plazo. Por ejemplo, el S&P 500 ganó una media del 15% durante el periodo de tres años que siguió al inicio de un mercado bajista, y el índice mostró normalmente una rentabilidad positiva
Los años consecutivos a la baja son muy raros para el S&P 500, ya que sólo se han producido en cuatro ocasiones desde 1928. Sin embargo, cuando se han producido, las caídas en el segundo año siempre han sido mayores que en el primero, con un descenso medio del 24%. Desde 1928, la rentabilidad de la renta variable estadounidense ha sido negativa durante 26 años, es decir, el 27% de todos los años. Esto significa que las probabilidades de un año natural de rentabilidad negativa son ligeramente superiores a una de cada cuatro.
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