Te voy a explicar todo lo que hay que saber de un ETF que bate al mercado y encima se caracteriza por su gran dividendo.

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El índice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats es una estrategia que cumple dos requisitos muy interesantes:

  • Bate generalmente al mercado, a Wall Street.
  • Reparte siempre dividendo y además mayor que el mercado.

¿Con estos dos requisitos qué más se puede pedir?

El ETF es: SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS

Este ETF replica el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats,

Para formar parte del índice, una empresa debe haber aumentado sistemáticamente sus dividendos cada año durante al menos 20 años. Este filtro inicial exige y obliga al índice a seguir empresas de mayor calidad, ya que la capacidad de aumentar los dividendos de forma constante durante un largo periodo de tiempo es un indicio de solidez financiera, disciplina y capacidad de generar beneficios duraderos.

Además,, trimestralmente se llevan a cabo revisiones por si una empresa deja de cumplir los requisitos, sacarla del índice y por tanto del ETF.

Desde enero de 2011, el S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats ha generado una rentabilidad anualizada del +12,92% frente al +11,87% del S&P 1500 mostrando al mismo tiempo una menor volatilidad.

El S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats ha tenido en los últimos 10 años una ventaja de rendimiento significativa sobre el S&P 1500 , la rentabilidad media anual de los dividendos del S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index es del 2,73% frente al 1,84% del S&P 1500.

La tasa media de crecimiento anual de los dividendos del S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats en los últimos 20 años fue del 11,26%, superando con creces la tasa media interanual del IPC estadounidense del 2,35% durante el mismo periodo.

Te dejo rentabilidades comparativas del índice, y por tanto del ETF, en comparación con el S&P 1500:

  • 1 Año: +3,45% vs -14,30%
  • 3 Años: +10,97% vs +10,11%
  • 5 Años: +10,98% vs 10,15%
  • 7 Años: +11,93% vs +11,18%
  • 10 Años: +12,85% vs +12,65%
  • Volatilidad anualizada: 13,03 vs 14,65

Para los inversores que busquen empresas de alta calidad que se alineen con sus valores personales, así como un historial de pagos de dividendos estable y atractivo, el S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats es un gran índice y el ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS una magnífica manera de invertir.

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