Vamos a ver si seguirá subiendo el euro y el oro en 2024, pero también muchas más cosas que te resumo a continuación.
Contenido:
- Las peores y mejores acciones del S&P 500 y sus sectores
- La inversión ideal en 2023
- ¿Seguirá el euro más fuerte que el dólar?
- ¿Seguirá subiendo el oro?
- ¿Otro año más sin regular las criptomonedas?
- El índice McClellan Summation en niveles poco habituales
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Las peores y mejores acciones del S&P 500 y sus sectores
Desde el año 1950, el S&P 500 ha bajado 21 veces. También han ganado un +20% o más en 21 ocasiones. También desde 1950, el S&;P 500 ha subido un +9,3% de media.
En otras palabras, es tan probable que tenga un año negativo como que gane un +20%.
Las 20 peores acciones del S&P 500 en 2023 fueron:
- FMC -49%
- Enphase Energy -49%
- Dollar General -45%
- Moderna -44%
- Pfizer -44%
- Estee Lauder -41%
- Paycom Software -33%
- Albemarle -33%
- AES -33%
- Etsy -31%
- VF -31%
- Illumina -30%
- Hormel Foods -30%
- Walgreens Boots Alliance -30%
- Bristol-Myers Squibb -29%
- NextEra Energy -27%
- Eversource Energy -27%
- Insulet -26%
- Conagra Brands -26%
- Devon Energy -26%
Las 20 mejores acciones del S&P 500 en 2023 fueron:
- Nvidia +239%
- Meta +194,2%
- Royal Caribbean +162%
- Builders FirstSource +157,3%
- Uber +149%
- Carnival +130%
- PulteGroup +128,8%
- AMD +127,6%
- Palo Alto Networks +11,4%
- Broadcom +104,2%
- Tesla +101,7%
- Salesforce +98,5%
- General electric +95,8%
- Intel +94,7%
- Fair Isaac +94,5%
- Arista Networks +94,1%
- Lam Research +88,6%
- Jabil +87,4%
- Blackstone +82,7%
- ServiceNow +82%
El rendimiento de los sectores:
- Tecnología +57.1%
- Servicios de comunicación +54,9%
- Consumo discrecional +42,1%
- Industria +16.2%
- Materiales 1+0.4%
- Financiero +10.2%
- Salud +0.3%
- Energía -4.7%
- Utilities -10.4%
La inversión ideal en 2023
Si hubiésemos podido invertir cada mes 10.000 dólares en la mejor acción y reinvirtiéramos las ganancias, una vez terminado el año ese dinero se nos habría convertido en 313.670 dólares, una rentabilidad acumulada del +31.269%.
Esto supera por mucho al S&P 500 que ha subido un +24,2% y nuestro dinero se habría transformado en 12.420 dólares.
La acción ideal cada mes y su rentabilidad fue la siguiente.
- Enero: Warner Bros Discovery +56.3%
- Febrero: Catalent +25.6%
- Marzo: Intel +28.7%
- Abril: Chipotle Mexican +21%
- Mayo: Nvidia +36.3%
- Junio: Carnival +67.7%
- Julio: Zions Bancorporation +42.4%
- Agosto: Arista Networks +25.9%
- Septiembre: Centene +11.7%
- Octubre: Allstate +15%
- Noviembre: Expedia +42.9%
- Diciembre: Illumina +39.5%
¿Seguirá el euro más fuerte que el dólar?
El mercado espera que el euro, a lo largo del 2024 siga alcista y fortaleciéndose frente al dólar estadounidense (subida eur/usd).
Y es que existe el pensamiento de que la Reserva Federal de Estados Unidos en 2024 bajará los tipos de interés antes que el Banco Central Europeo. Recordemos que unos tipos de interés más bajos generalmente hacen caer la divisa del país en cuestión y la hace menos atractiva para los inversores. Esta idea es la que ha hecho que eur/usd suba últimamente.
La creencia es que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés en el mes de marzo y que el Banco Central Europeo espera hasta el segundo semestre del año. Ya sabemos que el BCE suele tomarse este tipo de decisiones con menos prisa que la Fed.
¿Seguirá subiendo el oro?
El ETF SPDR Gold, el mayor ETF en bolsa de oro que tiene 57.000 millones de dólares en activos de oro bajo gestión, se ha estancado, pero no ha de cundir el miedo.
La subida del oro ha sido impulsada en 2023 por las esperanzas de tipos de interés más bajo en Estados Unidos y un dólar más débil, que ha caído un -5% desde sus máximos del 1 de octubre. También le ayudó ser un activo refugio para el tema de Israel y Gaza, y que el banco central de China fue el mayor comprador de oro en 2023. En realidad los bancos centrales han sido los mayores compradores de oro este año, acumulando 800 toneladas en el primer trimestre del año. Esta tendencia debería continuar, a medida que los bancos centrales busquen activos alternativos al dólar.
Desde 1971, el oro ha tenido un rendimiento promedio del 1,79% en enero, casi tres veces su promedio mensual a largo plazo. Durante el mismo período, el oro ha tenido rendimientos positivos en enero casi el 60% de las veces, y casi el 70% de las veces desde 2000”
¿Otro año más sin regular las criptomonedas?
Este año que comenzamos va a ser ya el séptimo en el que la SEC no termine de regular las inversiones en criptomonedas y por el momento no hay fechas ni nada que dé alguna pista sobre ello.
La SEC pretende que todas las reglas que existen en Wall Street para los mercados se apliquen también a las criptomonedas y es por ello que está inmersas en varios procesos judiciales.
Hace 5 años, la SEC fue a por las compañías que vendían criptos. Hace 2 años y medio, el nuevo presidente de la SEC comentó que casi todos los productos criptográficos son valores que su agencia regula y comenzó una nueva estrategia para controlar las criptomonedas. En lugar de investigar a las pequeñas compañías, investigaría a grandes empresas. Por eso surgieron las demandas de la SEC contra Coinbase, Binance y Kraken.
Estas empresas intentan que el Congreso pueda elaborar un marco regulatorio alternativo para los activos digitales. De momento, hay republicanos de la Cámara de Representantes que estarían a favor.
El índice McClellan Summation en niveles poco habituales
El índice McClellan Summation para el S&P 500 cruzará la zona de +1500. Desde el año 1950, los únicos precedentes son los finales de los mercados bajistas en 1970, 1974 y principios de la década de 2010.
El índice McClellan Summation es una versión del McClellan Oscillator , que es un indicador de amplitud del mercado basado en los avances y caídas de las acciones. Se basa en la diferencia entre el número de acciones que suben y que bajan en un índice bursátil.
El índice McClellan se utiliza para identificar una tendencia alcista o bajista, así como la fuerza de dicha tendencia. Se considera neutral si marca +1000.
Durante la década de 1960, el índice se mantuvo dentro de los límites de 0 y +2000.