Le explico cómo batir cada año a Wall Street, por qué la bolsa estadounidenses y el oro seguirán subiendo y algunas noticias flash interesantes.

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Contenido hoy:

✅ Olvídese del efecto vértigo en la Bolsa estadounidense

✅ Por qué el oro seguirá subiendo

✅ Cómo batir cada año a Wall Street

✅ Flash de noticias

Olvídese del efecto vértigo en la Bolsa estadounidense

Venimos de un año muy bueno para las Bolsas en general y las estadounidenses en particular. De cara al 2025  las acciones pueden seguir subiendo mientras los fundamentos se mantengan sólidos.

Todo dependerá si la temporada de resultados es buena. Sin embargo, en esta ocasión hará falta algo más que superar las expectativas o previsiones para impulsar un mayor avance de cierta importancia.

Después de que el S&P 500 se subiese un 24% en 2023 y un 23% en 2024, no hay que alarmarse ni tener vértigo. Atento a estos datos:

  • Las ganancias anuales del S&P 500 de más de un 20% en años consecutivas no tiene por qué implicar que tengan que caer después, de hecho la historia nos muestra que generalmente siguen subiendo el tercer año.
  • Desde 1950 el S&P 500 ha logrado en 24 ocasiones marcar máximos históricos en el mes de enero. Este 2025 también, con lo que ya son 25 veces. Cuando esto sucede el año fue alcista en el 79% de las ocasiones y con una subida promedio del 11,5%.
  • El S&P 500 ha subido en los 5 primeros días de negociación del año un 0,62%. La historia muestra que cuando esto sucede el año es alcista en el 81% de las ocasiones y con un alza promedio del 14%.

Es cierto que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidad futuras, pero en muchas ocasiones el mercado rima (Mark Twain).

Por qué el oro seguirá subiendo

Los precios de los futuros del oro alcanzaron un máximo de 2.801,80 dólares a finales de octubre de 2024. Tras una corrección del 9,3% en noviembre, los precios disminuyeron pero el mercado sigue siendo alcista.

Los bancos centrales siguieron siendo compradores de oro en 2024 y adquirieron 1.037 toneladas, la segunda compra anual más alta de la historia, tras comprar un récord de 1.082 toneladas en 2022.

Los bancos centrales consideran al oro como un activo estratégico estable y seguro. China es el principal productor de oro del mundo, y Rusia uno de los más importante. Son países que consideran al oro un asunto de seguridad nacional, de ahí el tremendo hermetismo en torno a cuánto compran. Es por ello que China y Rusia probablemente han comprado más oro de los estimado por el mercado.

¿Seguirá al alza? Todo apunta a ello:

  • Los bancos centrales continuarán aumentando sus reservas de oro.
  • Los tipos de interés seguirán bajando por parte de la Reserva Federal estadounidense.
  • Su activo refugio y diversificador seguirá intacto.

Cómo batir cada año a Wall Street

Hemos visto anteriormente la buena marcha del S&P 500 estos últimos años y por qué en 2025 debería de seguir alcista.

Para aprovechar esta inercia, el ETF SPY es genial (de hecho ya lo he comentado y explicado en otras ocasiones). Este fondo replica el comportamiento del S&P 500, de manera que no busca obtener un mejor comportamiento que el índice, simplemente igualarlo.

¿Pero qué me diría si hubiese un ETF que bate al S&P 500 prácticamente siempre? Se trata del ETF Vanguard Information Technology.

Este fondo ha superado al S&P 500 durante estas dos décadas de manera sistemática.

Está formado por 316 compañías, siendo sus diez principales posiciones Nvidia, Apple, Microsoft, Broadcom, Salesforce, Oracle, Cisco, Accenture, ServiceNow, IBM. Representan estas acciones el 59% de la cartera.

Su comisión es del 0,10% y la rentabilidad anual por dividendo del 0,60%.

Sus rentabilidades en los últimos años son impresionantes:

  • 2024: 29,31%
  • 2023: 52,65%
  • 2022: -29,70%
  • 2021: 30,45%
  • 2020: 46%
  • 2019: 48,61%
  • 2018: 2,45%
  • 2017: 37,07%
  • 2016: 13,77%
  • 2015: 5,04%
  • 2014: 17,99%
  • 2013: 30,96%
  • 2012: 13,96%
  • 2011: 0,56%
  • 2010: 12,78%
  • 2009: 61,89%

Flash de noticias

🔎 Por primera vez en la historia, la mayoría de las operaciones sobre acciones estadounidenses se realizan fuera de las bolsas del país, en plataformas alternativas conocidas como dark pools, y representaron un récord del 51.8% del volumen negociado en enero. Es el quinto récord mensual consecutivo, y el tercer mes seguido en que estas operaciones representan más de la mitad de todo el volumen (vía Bloomberg)

🔎 Trump prohíbe el dólar digital ya que es una amenaza y ha vetado que cualquier institución estadounidense pueda desarrollar ese proyecto. Considera que las monedas digitales públicas generan numerosos riesgos de los que debe proteger a los ciudadanos, ya que amenazan la estabilidad del sistema financiero y la privacidad individual (vía Expansión)

🔎 MicroStrategy está haciendo una apuesta masiva por Bitcoin. La empresa de software se convirtió en una ballena de Bitcoin y ahora posee unos 48.000 millones de dólares de la criptomoneda. Financió esas compras en parte vendiendo bonos convertibles. Se espera que emita 18.000 millones adicionales de deuda como parte de su plan para recaudar 42.000 millones para financiar sus compras de bitcoin durante tres años (vía Wall Street Journal)

🔎 Casi 18.000 millones de dólares han entrado en el ETF S&P 500 de Vanguard en los primeros días de 2025, más de cinco veces la cantidad atraída por el segundo. Los activos del fondo se han disparado a 626.000 millones de dólares, lo que está cerca de superar el SPDR S&P 500 ETF Trust de 637.000 millones de dólares, actualmente el ETF más grande del mundo (vía Bloomberg)

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