LECCIÓN: los mejores ETFS para invertir con la victoria de Trump

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Donald Trump venció en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y este hecho abre una ventana interesante de sectores donde invertir, sectores que se verán sustancialmente beneficiados por sus políticas.

Vamos a ver algunos de ellos, cada uno en su correspondiente categoría o sector.

FINANCIERO

Los bancos estadounidenses esperan tener más facilidades bajo la administración de Trump, ya que recibirían ayudas, una regulación más favorable y una menor exigencia en lo que respecta a la provisión de fondos en caso de emergencia.

ETF SPDR S&P U.S. Financial Selector Sector (SXLF): tiene como objetivo replicar el índice S&P Financials Select Sector, formado por compañías financieras estadounidenses. Tiene 437 millones de euros de activos bajo gestión y se creó el 7 de julio de 2015, estando domiciliado en Irlanda. Los dividendos se acumulan y se reinvierten en el ETF.

Sus principales posiciones son:

Berkshire Hathaway
JPMorgan Chase
Visa
Mastercard
Bank of America
Wells Fargo
S&P Global
Goldman Sachs
American Express
Progressive

La rentabilidad histórica es la siguiente:

Desde su creación: 191,59%
Últimos 5 años: 84,46%
Últimos 3 años: 38,57%
Último año: 47,81%

El TER (coeficiente de gastos totales) del ETF asciende al 0,15 % anual.

TECNOLOGÍA

La rebaja de impuestos que Trump ha prometido favorece a las empresas, ya que obtendrán mayores ganancias y beneficios, resultando más atractivas para los inversores e incrementándose el interés y la demanda.

ETF SPDR S&P U.S.Tech Select Sector (SXLK): tiene como objetivo replicar el índice S&P Technology Select Sector, formado por empresas del sector de servicios de telecomunicaciones y tecnología de Estados Unidos. Es un ETF muy grande con 1.025 millones de euros en activos bajo gestión, se creó el 7 de julio de 2015 y está domiciliado en Irlanda. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten.

Sus mayores posiciones son:

Apple
Microsoft
Broadcom
NVIDIA
Oracle
AMD
Salesforce
Adobe
Accenture
Cisco Systems

Su rendimiento histórico es:

Desde su creación: 518,41%
Últimos 5 años: 185,21%
Últimos 3 años: 50,51%
Último año: 32,31%

El TER (coeficiente de gastos totales) del ETF asciende al 0,15 % anual.

Bolsa en general

La principal razón es la que hemos comentado anteriormente de que Trump ha vuelto a prometer una importante rebaja de impuestos a las empresas, tal y como hizo en 2016. No solo salen ganando el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, sobre todo el Russell 2000 de pequeñas empresas, ya que éstas están más expuestas a la economía estadounidense y se verán más afectadas por las medidas económicas de Trump.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): replica el índice S&P 500 que está formado por las compañías de mayor capitalización de la Bolsa estadounidense.

Las principales acciones son:

Apple
NVIDIA
Microsoft
Amazon
Meta Platforms
Alphabet
Berkshire Hathaway
Broadcom
Tesla

Su comportamiento histórico es el siguiente:

Últimos 10 años: 12,90%
Últimos 5 años: 15,19%
Último 3 años: 9%
Último año: 37,82%

El porcentaje de gastos netos es de un 0,09%.

Bitcoin

La victoria de Donald Trump ha propulsado el precio del bitcoin a nuevos máximos históricos, por encima de los 80.000 dólares y el mercado están convencidos de que superará los 100.000 dólares. Cuando Donald Trump fue elegido presidente por primera vez en 2016, bitcoin generó una ganancia de casi 1900% hasta finales del año siguiente.

iShares Bitcoin Trust (IBIT): es un tipo de fondo que sigue directamente el precio actual o al contado del bitcoin. A diferencia de los ETF basados en futuros, que están vinculados a contratos que apuestan por el precio futuro de un activo, los ETF al contado están respaldados por el precio real del propio activo.

El porcentaje de gastos netos es de un 0,12%.

Al ser creado hace muy poco tiempo, apenas unos meses, no existen datos en cuanto a rentabilidad histórica.

DEFENSA

La industria de defensa prevé que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca impulse el gasto militar y se sume a un aumento ya masivo de los pedidos.

ETF iShares US Aerospace & Defense (ITA): invierte al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice del sector aeroespacial y de defensa del mercado de valores de Estados Unidos y podrá invertir hasta el 20% de sus activos en determinados contratos de futuros, opciones y swaps.

Las principales posiciones son:

GE Aerospace
RTX Corporation
Lockheed Martin
Axon Enterprise,
The Boeing Company
L3Harris Technologies
Howmet Aerospace
Northrop Grumman
TransDigm Group Incorporated
General Dynamics

Respecto a su rentabilidad histórica:

Últimos 10 años: 11,20%
Últimos 5 años: 6,73%
Último 3 años: 12,42%
Último año: 32,62%

El porcentaje de gastos netos es de un 0,40%.

Agrícola

iShares Agribusiness (SPAGA): replica el índice S&P Commodity Producers Agribusiness formado por empresas de todo el mundo del sector de la agricultura. Tiene 378 millones de euros de activos gestionados y se lanzó el 16 de septiembre de 2011, estando su domicilio en Irlanda. Los dividendos se acumulan y se reinvierten.

Su posiciones con mayor peso son: