¿Sabe cuál es el mejor ETF para invertir en el S&P 500? Se lo explico en detalle para que pueda aprovechar la evolución de la Bolsa estadounidenses de la mano del mejor vehículo de inversión.

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El índice S&P 500 es el más importante del mundo (no se confunda con el Dow Jones, ya que muchos nostálgicos siguen aferrados a él, cuando es un índice poco representativo del mercado estadounidense).

Es por ello que una de las mejores maneras de invertir en la Bolsa estadounidense en general es hacerlo mediante un fondo de inversión o un ETF.

El mejor ETF para invertir en el S&P 500

En mi opinión, la mejor manera de invertir en el S&P 500 es mediante un ETF, fondo de gestión pasiva que replica el comportamiento de un mercado (activo subyacente), de manera que podemos obtener la misma rentabilidad que el activo replicado (aproximadamente). Y todo ello con comisiones más bajas que los fondos de inversión tradicionales y de forma tan sencilla como comprar o vender acciones de una compañía a través de un bróker.

Bien, entonces la clave está en saber qué ETF es el mejor para ello, puesto que existe una amplia oferta.

Le voy a comentar el mejor ETF para invertir en el S&P 500:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Este ETF (fondo cotizado) refleja bastante bien la composición del mercado estadounidense, replica con buena precisión al índice S&P 500, tiene una de las comisiones más bajas dentro de su categoría y es de los más grandes en cuanto al capital que gestiona.

Además, obtuvo mayor rentabilidad que sus homólogos en 2,24 puntos porcentuales en los últimos 10 años (de 2014 a 2024). Generalmente, el ETF ha tenido un mejor comportamiento que sus homólogos cuando el S&P 500 sube y está alcista. Cuando cae y está bajista, el comportamiento es similar. Por tanto, cuando todo va bien gana más que los otros ETFs, y cuando van mal pierde lo mismo.

ISIN: IE00B5BMR087

Ticker: SXR8

Proveedor: iShares

El ETF replica íntegramente el índice S&P 500. Los gastos totales son del 0,07%. Los dividendos se acumulan y se reinvierten en el ETF.

Es un ETF realmente grande, ya que gestiona casi 100.000 millones de dólares. La divisa es el dólar. Se creó el 19 de mayo de 2010 y tiene su domicilio en Irlanda.

Los gestores de garantías son Bank of New York Mello, Euroclear, JP Morgan y State Street Bank.

Sus principales posiciones son:

  • Apple
  • NVIDIA
  • Microsoft
  • Amazon
  • Meta Platforms
  • Tesla
  • Alphabet (claseA)
  • Broadcom
  • Alphabet (clase C)
  • Berkshire Hathaway

Los sectores con mayor peso son:

  • Tecnología
  • Consumo discrecional
  • Finanzas
  • Salud
  • Telecomunicaciones
  • Industria
  • Consumo básico
  • Energía
  • Servicios públicos

En cuanto a su rentabilidad (actualizado a marzo de 2025):

  • Desde su lanzamiento 610%
  • A 5 años 149%
  • A 3 años 40%

En lo referente al riesgo:

  • Pérdida máxima desde su lanzamiento -33,71%
  • Pérdida máxima 5 año -17,15
  • Pérdida máxima 3 año -15,95%
  • Volatilidad a 5 años 20,93%
  • Volatilidad a 3 años 17,92%

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