Veremos los mercados favorecidos y perjudicados con aranceles de Trump, cómo invertir en las mismas acciones que compran los políticos estadounidenses y por qué el Ibex Total Return está batiendo fácilmente al Ibex clásico.
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Contenido hoy:
✅ Mercados favorecidos y perjudicados con aranceles de Trump
✅ Invertir igual que los políticos estadounidenses
✅ El Ibex Total Return bate claramente al Ibex tradicional
✅ Noticias Flash
Mercados favorecidos y perjudicados con aranceles de Trump
Parece mentira que todavía haya gobernantes que no conozcan la técnica de «negociación» de Trump, la cual lleva aplicando toda su vida en los negocios y es la que está utilizando con los aranceles a otros países.
Al saberse en una posición de poder respecto a las otras partes, antes de negociar lanza una «bomba» difícilmente soportable por el resto. En este caso aranceles del 25% a México, Canadá, etc. De esta manera les intimida y cuando empiezan a negociar logra lo que pretende.
Lo hizo con México y le salió bien: el sábado firmó la adopción de los aranceles y el lunes al hablar con la presidenta mexicana logró lo que quería, de ahí que retrasase los aranceles un mes (y veremos si no es es indefinidamente).
Le voy a explicar brevemente las consecuencias de aranceles de Estados a Unidos a otros países.
- Afectarán el comercio mundial por un valor de 1,3 billones de dólares, lo que representa el 43% de las importaciones estadounidenses y cerca del 5% del PIB.
- Repercutiría en los hogares estadounidenses, elevando los precios de artículos, sobre todo alimentos (verduras, frutas) y automóviles.
- Alimentos al alza. Más del 80% de los aguacates en Estados Unidos provienen de México. Canadá suministra alimentos como frijoles y tomates cherry.
- Precio de la gasolina al alza.
- Precio de los automóviles al alza ya que los aranceles implican mayores costes y posibles problemas en la cadena de suministro.
- Los aranceles reducirían el PIB de EE.UU en un 1,2% y aumentarían la inflación en un 0,7%.
- Metería las economías mexicana y canadiense en recesión este mismo año, puesto que el 16% del PIB mexicano y el 14% del PIB canadiense están directamente expuestos a sus exportaciones de bienes a Estados Unidos. China está mucho menos expuesta, con un 2,3% de su PIB directamente expuesto a las importaciones estadounidenses.
Respecto a los mercados favorecidos y perjudicados con aranceles de Trump podríamos resumirlo en:
👀 El dólar sale favorecido porque los aranceles crean inflación, con lo que la Fed no podría seguir bajando los tipos de interés y eso es bueno para el billete verde.
👀 El oro también sale favorecido, ya que es activo refugio y muchos inversores comprarían para protegerse de las caídas de las Bolsas.
👀 Las Bolsas salen perjudicadas, ya que por un lado la Fed no seguiría bajando los tipos de interés, y por otro lado las compañías tendrían menos ganancias.
👀 El mercado de soja puede ser el más vulnerable dado que China es un consumidor voraz de soja, la mayoría de la cual proviene de América del Sur. En represalia a los nuevos aranceles estadounidenses, China puede reducir sus compras de productos agrícolas estadounidenses.
Como es lógico, es muy importante este año ser muy selectivo en lo que se invierte. Si desea acceder a los mercados que considero que pueden ser buenos para invertir, cómo hacerlo, cuándo, por qué, apúntese a mi membresía.
Invertir igual que los políticos estadounidenses
¿Sabía que puede invertir en las mismas acciones que los políticos estadounidenses y aprovechar sus buenas informaciones?
Existen dos ETFs:
- ETF Unusual Whales Subversive Republican (KRUZ): sigue las acciones que tienen los políticos republicanos del Congreso de Estados Unidos. Su comisión es de un 0,76%. Su rentabilidad a un año es de un 14,25%. Sus mayores posiciones son JPMorgan, NVIDA, Comfort Systems, Simon Property, AT&T, Accenture, Arista Networks, Fidelity National Information Services, The Allstate Corporation y Chevron.
- ETF Unusual Whales Subversive Democrat (NANC): siguen las acciones que poseen los miembros demócratas del Congreso. Su comisión es de un 0,83%. Su rentabilidad a un año es de un 26,86%. Sus mayores posiciones son NVIDIA, Microsoft, Amazon, Salesforce, Apple, Alphabet, American Express, Costco Wholesale, Netflix y Meta Platforms.
¿Y cómo se sabe en qué acciones invierten realmente, cuánto y cuándo? Porque están obligados a comunicarlo a la SEC, así como las operaciones de sus cónyuges.
Bespoke
El ETF de los demócratas bate claramente al de los republicanos. Desde comienzo del 2023 ganan un 58,8% frente al 30% de los republicanos y el 46,5% del S&P 500.
El Ibex Total Return bate claramente al Ibex tradicional
Existen dos tipos de índices bursátiles:
- Sin dividendo
- Con dividendo. Se llaman Total Return. Reflejan la reinversión de los dividendos que reparten entre sus accionistas las compañías que componen esos índices. Debido a la reinversión de los dividendos, un índice total return cotiza más alto que un índice clásico, y aquí entra en juego la magia del interés compuesto.
En Europa, por ejemplo, tenemos el Ibex 35 y el Eurostoxx, y ambos tienen sus correspondientes índices total return. El Dax alemán es el único índice de entre los importantes que es total return y por ello cotiza más alto que el resto de índices clásicos como el Ibex 35 y el Eurostoxx.
En el siguiente gráfico podemos ver la comparativa de rentabilidad del Ibex 35 y el Ibex 35 total return. El primero se creó en 1987 y el segundo en 1992.
El Ibex clásico firmó en enero su mejor mes desde marzo gracias a la bajada de tipos de interés, su escasa exposición a la inteligencia artificial y los resultados trimestrales que están presentando las compañías.
El Ibex Total Return sube un 70% desde noviembre de 2007, frente a la caída del -2,15% del Ibex clásico y marcó hace poco máximos históricos.
Y es que históricamente, la Bolsa española ofrece una rentabilidad media anual por dividendo de entre el 4% y el 4,5%. liderando el ranking los bancos y las eléctricas.
Repsol es el líder con una rentabilidad prevista cercana al 9%, le sigue Enagás por encima del 8%, los bancos con rentabilidades entre el 7,95% prevista para Unicaja, el 7,6% de Sabadell, el 7,3% de CaixaBank y el 6,8% de BBVA. Logista, Acerinox, Mapfre y Endesa ofrecen más del 6%.
Noticias Flash
🔎 Los operadores cargan aviones con destino a Estados Unidos con oro y plata por el tema de los aranceles (Bloomberg)
🔎 China contraataca los aranceles de Trump con acciones muy concretas. Las medidas incluyen gravámenes del 10 al 15% sobre la energía y las herramientas agrícolas. Las medidas dirigidas a las empresas son vistas como un «disparo de advertencia» para Estados Unidos (Bloomberg)
🔎 Trump amenaza con imponer aranceles a la Unión Europea bajo el argumento de que trata mal a Estados Unidos. Esto podría hundir al euro frente al dólar (eur/usd) por debajo de la paridad, incluso a 0,95 (Expansión)
🔎 Los aranceles de Trump afectan hasta el 80% de la exportación de GM, Ford y Stellantis (El Economista)
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