Mete oro y pequeñas acciones en tu cartera. Esta es una de las mejores ideas que puedes hacer y vamos a ver a continuación por qué.
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Mete oro y pequeñas acciones en tu cartera
Acciones de pequeña capitalización con potencial
Hemos asistido esta semana al efecto rotación en los mercados. Consiste en lo siguiente:
1º Se descuenta que la Reserva Federal bajará los tipos de interés este año, una o dos veces, no antes de la reunión del mes de septiembre. Esto se da por «hecho» tras conocerse hace pocos días las últimas referencias macro.
2º Como consecuencia de ello y aprovechando que las acciones tecnológicas, sobre todo las de elevada capitalización bursátil, acumulaban una fuerte subida y cotizaban con ratios de valoración excesivos (por ejemplo Nvidia tiene un precio de 36 veces los beneficios proyectados para los próximos 12 meses, frente a una media de 21 del S&P 500), los inversores decidieron vender y recoger plusvalías. Este hecho provocó las fuertes caídas de esas acciones y del S&P 500 y el Nasdaq, puesto que un pequeño número de ellas tiene mucho peso en ambos índices (lo que se conoce como elevada concentración).
3º Tras vender decidieron invertir en acciones de pequeña capitalización bursátil, ya que éstas son las que más se beneficiarían de una rebaja de tipos de interés de la Fed puesto que tienden a tener más problemas a la hora de obtener una buena financiación, pero con tipos de interés más bajos esto cambia.
Aquí puedes ver el tramo alcista del Russell 2000, que se creó en 1984 por Frank Russell Company y también se crearon el Russell 1000 (formado por 1.000 de las compañías más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos) y el Russell 3000 (formado por 3.000 compañías de varias bolsas, como las del NYSE o el NASDAQ, incluyendo también a compañías que no forman parte de ninguna bolsa en concreto).
Tras esas compras, vimos por 4ª día seguido y el 10ª en 11 días cómo las pequeñas empresas se comportaron mejor que las grandes acciones. Si miramos la historia, podemos observar que en las últimas 23 ocasiones que sucedió algo igual, es decir, que el índice Russell 2000 hubiese subido al menos un 10% o más que el S&P 500 en 10 sesiones, el Russell 2000 un año después subió de promedio un 27%
A continuación te dejo varias acciones que presentan un potencial interesante por parte del consenso del mercado (cotización el jueves y potencial que le otorga el mercado):
- Vir Biotechnology (VIR): 10,48 / 30 dólares.
- Arcus Biosciences (RCUS): 14,81 / 33,89 dólares.
- Xencor (XNCR): 20,83 / 33,843 dólares.
- Dynavax Technologies (DVAX): 11,37 / 25,91 dólares.
- ModivCare (MODV): 23,48 / 43,80 dólares.
- Xperi (XPER): 7,57 / 19,50 dólares.
- Thryv Holdings (THRY): 18,43 / 29,50 dólares.
- Green Plains (GPRE): 16,91 / 29,38 dólares.
- Patterson UTI Energy (PTEN): 10,12 / 14,58 dólares.
Por qué añadir oro a tu cartera
El 19 de diciembre comenté que el oro podría subir a medio plazo a los 2300-2400 dólares. Ese día abrió en 2041 dólares. El 12 de abril (casi 4 meses después) alcanzó los 2400 dólares.
Aquí tienes 2 artículos que escribí que son importantes sobre el oro:
Todo lo que tiene que saber sobre invertir en oro
El mejor momento del año para comprar oro
El oro está en clara tendencia alcista y lleva así muchos años. Hay razones de peso para seguir invirtiendo en el metal:
• Los bancos centrales han estado comprando oro y van a continuar. Un tercio de los 51 bancos centrales encuestados por Invesco manifestaron que incrementarán sus tenencias de oro en los próximos tres años y ninguno se está planteando vender.
• Los países BRICS están buscando alternativas a la moneda de reserva mundial, es decir, el dólar estadounidense, ya que no quieren depender tanto de EE.UU. Es por ello que están comprando oro para diversificar sus reservas. Además, están trabajando intensamente para tener una moneda nueva que pueda disputar el status que acapara el dólar y el euro, una moneda que contaría con respaldo del oro.
• Los niveles de deuda históricamente elevados en Estados Unidos y Europa pueden añadir más presión alcista a los precios del oro.
• La inminente rebaja de los tipos de interés de la Reserva Federal respaldaría el aumento de los precios del oro.
¿Y cómo hacerlo?
- A nivel especulativo: para el corto plazo, los futuros del oro y los cfds son la mejor opción.
- A nivel inversión: para un horizonte temporal de medio plazo o bien de largo plazo, lo más idóneo son los fondos de inversión y los ETFs.
– Un buen fondo de inversión es el Xtrackers IE Physical Gold:
Ticker: XGDU
ISIN: DE000A2T0VU5
Comisión: 0.12%
– Un buen ETF es el SPDR Gold Trust (GLD):
Cotiza en NYSE y también cotiza en la Bolsa de Singapur, la de Tokio y la de Hong Kong.
Se creó a finales del 2004.
La comisión es del 0,40%.